یک درام جاسوسی و کمدی درباره بویزی اوکس، مردی که شغل خوبی در سرویس مخفی بریتانیا به دست می‌آورد، از تمام مزایای آن لذت می‌برد و تمام فرم‌ها را امضا می‌کند؛ پیش از آنکه متوجه شود وظیفه اصلی او آدم‌کشی است، نه عشق‌بازی با کارمندان غیرنظامی و زیبای وایت‌هال.

در دوبلین حوالی سال ۱۹۱۱، جان کاسیدی (با بازی راد تیلور)، یک آرمان‌گرای فقیر که جاه‌طلبی‌هایش به دلیل نیازهای مراقبت از خانواده‌اش محدود شده است، در میان بی‌عدالتی‌های اجتماعی زندگی دوبلین سفر می‌کند. او خود را درگیر اعتصاب پر سر و صدای کارگران تراموا می‌کند، با یک روسپی به نام دیزی بتلز (با بازی جولی کریستی) وقت می‌گذراند و به دنبال زندگی بهتری می‌گردد. او عاشق یک فروشنده کتاب‌فروشی به نام نورا (با بازی دیم مگی اسمیت) می‌شود که او را به سمت نویسندگی تشویق می‌کند. او با کسب موفقیت در تئاتر ابی، به دلیل دیدگاه‌های غیرمتعارفش از خانواده، دوستان و گذشته خود فاصله می‌گیرد.

کارگردان مشهور سینما، پل روباکس، با بازی ندادن به همسر بازیگر و کمدینش، لوسی دِل، در جدیدترین فیلم خود که اقتباسی از مادام باترفلای است، سنت‌شکنی می‌کند. لوسیِ چاره‌اندیش و مصمم، بدون اینکه ناامید شود، راهی توکیو می‌شود و با تغییر چهره به شکل یک گیشای ژاپنی، نقش مورد نظر را از شوهر بی‌خبرش می‌گیرد! اما در مقابل دوربین‌ها (و پشت آن گریم سنگین)، لوسی با چالش‌های بزرگ‌تری روبرو می‌شود: بازیگر نقش مقابل هوس‌رانش و شوهری که کم‌کم دارد متوجه می‌شود این «کشف» بااستعداد و جدیدش چقدر به نظرش آشنا می‌آید...